В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает трагическую утрату. Его возлюбленная Алина гибнет в жестоком столкновении с членами тайной организации, столетиями охраняющей интересы мировой элиты. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой.
В ходе своего опасного расследования анархист раскрывает главную тайну противника и с ужасом осознаёт, что сила, с которой он столкнулся, простирается далеко за границы человеческого понимания. Те, кому он бросает вызов, обладают возможностями, бросающими вызов законам природы и разума, что ставит под вопрос саму возможность победы в этой неравной борьбе.