1960-е годы. Холодная война достигает критической точки, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая неизбежность глобальной катастрофы в случае ответных действий, принимает смелое решение — тайно договориться с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия им предстоит найти способ предотвратить апокалипсис, сохраняя видимость идеологического противостояния перед собственными союзниками и народами.