Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на лучшее.
Вдохновлённый этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был знаком. Этот мистический герой призван отразить сложность и противоречивость эпохи.
