Вернувшись к мирной жизни, Данила Багров приезжает в свой родной город. Однако размеренное существование провинции быстро наскучивает ему, и он решает отправиться в Петербург. Там, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат, о котором ходят лестные слухи.
Найдя брата, Данила с удивлением обнаруживает, что реальность сильно отличается от его ожиданий. Оказывается, брат давно работает киллером, выполняя заказные убийства. Эта мрачная правда полностью меняет представление Данилы о том, что ждало его в большом городе.